Le azioni in Asia diminuiscono a causa delle fluttuazioni dei tassi di interesse

SINGAPORE (Reuters) – I titoli azionari asiatici sono crollati venerdì, dirigendosi verso il maggior calo percentuale giornaliero della settimana, dopo che i dati sui prezzi al consumo statunitensi più forti del previsto hanno rafforzato la posizione della Federal Reserve a favore del mantenimento dei tassi di interesse elevati per l’anno fiscale. lungo.

Il più ampio indice MSCI delle azioni dell’area Asia-Pacifico al di fuori del Giappone (.MIAPJ0000PUS) è ​​sceso dell’1,2%, dopo aver toccato il massimo di tre settimane giovedì.

Tuttavia, l’indice è ancora pronto a registrare un buon guadagno dell’1,4% durante la settimana, ponendo fine a una serie di perdite durata tre settimane.

Il cattivo umore in Europa è destinato a continuare, con i futures sull’Eurostoxx 50 in ribasso dello 0,19%, i futures tedeschi sul DAX in calo dello 0,14% e i futures sul FTSE in ribasso dello 0,05%.

Al centro dell’attenzione ci saranno i rapporti sull’inflazione provenienti da Svezia, Spagna e Francia, previsti più tardi nella giornata di oggi.

L’aumento dei prezzi al consumo statunitensi per settembre ha contenuto un aumento a sorpresa dei costi degli affitti, e i trader ora vedono una maggiore possibilità che la Fed alla fine alzi nuovamente i tassi di interesse quest’anno.

I contratti future regolati sul tasso della Fed riflettono una probabilità del 40% di un rialzo dei tassi a dicembre, rispetto a una probabilità di circa il 28% prima del rapporto CPI.

Ryan Brandham, responsabile dei mercati dei capitali globali per il Nord America presso Validus Risk Management, ha affermato che i dati evidenziano le sfide che la Fed dovrà affrontare per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%.

Dati separati hanno anche mostrato che il numero di americani che hanno ricevuto sussidi dopo una settimana iniziale di aiuti, un indicatore di occupazione, è aumentato di 30.000 fino a un livello ancora basso di 1.702 milioni durante la settimana terminata il 30 settembre.

“Il calo del mercato del lavoro è fondamentale affinché la Fed raggiunga il suo obiettivo di riportare l’inflazione al livello target, e i falchi che chiedono un altro aumento saranno supportati almeno sulla base di questi numeri”, ha affermato Brandham.

Giovedì, il rapporto sull’inflazione, abbinato alla debole domanda per l’asta dei titoli di Stato statunitensi a 30 anni, ha fatto salire i rendimenti dei titoli del Tesoro.

Venerdì, nelle ore asiatiche, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 4,1 punti base al 4,670%, ma è rimasto lontano dal minimo di due settimane del 4,5300% toccato il giorno prima.

I recenti guadagni delle azioni e il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro hanno fatto seguito ai commenti dei funzionari della Federal Reserve che suggeriscono che i tassi di interesse statunitensi – che tendono ad aumentare i costi di finanziamento globali – potrebbero aver finalmente raggiunto il picco.

“Gran parte del lavoro ‘buono’ svolto la scorsa settimana per appiattire la curva dei rendimenti statunitensi è stato annullato dall’ultimo rapporto sull’IPC statunitense”, ha affermato Ray Attrill, responsabile della strategia FX presso la National Australia Bank.

I dati di venerdì hanno mostrato che i prezzi al consumo cinesi sono rimasti stabili a settembre, mentre i prezzi alla produzione si sono contratti a un ritmo più lento, indicando continue pressioni deflazionistiche.

Ma le esportazioni e le importazioni della Cina si sono contratte a un ritmo più lento per il secondo mese di settembre, aggiungendo segnali di graduale stabilizzazione nella seconda economia mondiale.

L’indice blue-chip CSI300 cinese (.CSI300) è sceso dell’1,1%, mentre l’indice Hang Seng (.HSI) è sceso del 2%. Il Nikkei giapponese (.N225) è sceso dello 0,53%, mentre lo S&P/ASX 200 australiano (.AXJO) ha perso lo 0,47%.

Anche il forte inasprimento delle tensioni in Medio Oriente questa settimana ha fatto sì che il clima rimanesse cauto tra i mercati.

Gli investitori si concentreranno quindi sui commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che parlerà il 19 ottobre, prima dell’inizio del periodo di blackout della banca centrale statunitense in vista della prossima decisione sui tassi di interesse. La prossima riunione della Fed si terrà dal 31 ottobre a novembre. 1.

Anche sul mercato valutario ha prevalso l’avversione al rischio, con il dollaro che ha mantenuto i guadagni ottenuti durante la notte. Contro un paniere di valute, il dollaro è sceso dello 0,103% a 106,40, dopo essere salito dello 0,8% nella notte.

L’euro è salito dello 0,19% a 1,0548 dollari, mentre la sterlina britannica ha registrato 1,2204 dollari, in rialzo dello 0,24%. L’aumento del dollaro ha messo nuovamente sotto pressione lo yen giapponese, il cui prezzo ha raggiunto i 149,60 yen per dollaro.

Venerdì i prezzi dell’oro sono aumentati, ma sono rimasti al di sotto dei massimi di due settimane registrati nella sessione precedente. L’oro nelle transazioni spot è aumentato dello 0,4% a 1.876,79 dollari l’oncia.

I prezzi del petrolio sono aumentati venerdì dopo che gli Stati Uniti hanno inasprito il programma di sanzioni sulle esportazioni di greggio russo, sollevando preoccupazioni sulle forniture in un mercato già ristretto. Il greggio statunitense è avanzato dello 0,95% a 83,70 dollari al barile, mentre il greggio Brent ha raggiunto gli 86,66 dollari, in rialzo dello 0,77% nel corso della giornata.

Il Brent si sta dirigendo verso un guadagno settimanale di oltre il 2%, mentre il greggio West Texas Intermediate si sta dirigendo verso un aumento di circa l’1% questa settimana, con gli investitori che attendono con cautela la possibilità di un’interruzione delle esportazioni del Medio Oriente a causa della crisi di Gaza.

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