(Reuters) – Civitas Resources Inc (CIVI.N) ha dichiarato martedì che acquisirà le operazioni di petrolio e gas nel bacino del Permiano gestite dalla società di private equity NGB Energy Capital Management per 4,7 miliardi di dollari per espandere le sue operazioni nella redditizia zona di scisto.
L’accordo è trasformativo per Civitas, che finora ha operato esclusivamente nel bacino Denver-Goldsburg (DJ) del Colorado. Civitas ha affermato in una nota che oltre ad entrare in una regione considerata il cuore dell’industria statunitense dello scisto, l’acquisizione aumenterà la produzione dell’azienda del 60%.
Secondo i termini, Civitas ha accettato di acquistare una parte delle attività di Tap Rock Resources e tutte le operazioni di Hibernia Energy III. La dichiarazione affermava che avrebbe pagato in contanti utilizzando un mix di riserve esistenti e debito ed emesso 13,5 milioni di azioni a NGP.
“In poche parole, queste transazioni rendono Civitas un’azienda migliore e vediamo un’enorme opportunità di aggiungere valore nel Permiano che integrerà la nostra posizione di leader nel settore petrolifero nel DJ Basin”, ha detto agli analisti il CEO di Civitas Chris Doyle.
La notizia dell’accordo, riportata per la prima volta da Reuters lunedì, ha fatto scendere le azioni Civitas dell’8%. Tuttavia, uno dei suoi maggiori azionisti ha espresso sostegno, affermando che l’operazione aggiungerebbe azioni di qualità e diversificherebbe il portafoglio.
“Abbiamo grande fiducia in questo team e non vediamo l’ora di vederli portare a termine questo accordo di trasformazione”, ha dichiarato il socio amministratore di Kimmeridge, Ben Dale, in una dichiarazione a Reuters.
Il Permiano è un obiettivo ovvio per i produttori che cercano di aumentare le proprie scorte. Lo shale patch, che si trova tra il Texas e il New Mexico, dispone delle infrastrutture necessarie ed è noto per la sua elevata produttività e le grandi riserve non sviluppate.
Civitas, con sede a Denver, ha affermato che la liquidità generata dalle nuove attività le consentirà di aumentare il pagamento dei dividendi nel 2024 di circa il 20%.
Per aiutare la società a ripagare il debito che stava utilizzando per finanziare le acquisizioni, dimezzerà il suo obiettivo di riacquisto di azioni da 1 miliardo di dollari, inizialmente annunciato a febbraio e che durerà fino alla fine del prossimo anno.
Segnalazioni aggiuntive di David French a New York e Mrinalika Roy a Bangalore; Montaggio di Shelby Majumdar ed Emilia Sithole Mataris
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