Exxon intende acquistare la compagnia petrolifera di scisto Pioneer Pioneer per 60 miliardi di dollari in azioni

NEW YORK/HOUSTON (Reuters) – ExxonMobil (XOM.N) dovrebbe dichiarare mercoledì che acquisterà la rivale statunitense Pioneer Natural Resources (PXD.N) per circa 60 miliardi di dollari, un accordo che la pone al vertice del mercato mondiale azienda più grande. Il giacimento petrolifero statunitense garantisce un decennio di produzione a basso costo, secondo persone vicine alla questione.

Exxon, valutata martedì 442 miliardi di dollari, dovrebbe fare un’offerta di azioni pure del valore di oltre 250 dollari per azione per Pioneer, hanno detto le persone a condizione di anonimato perché i dettagli non sono pubblici.

Martedì le azioni Pioneer hanno chiuso a 237,41 dollari, dopo essere aumentate dell’11% da quando sono emerse le prime notizie sull’accordo giovedì scorso.

Si tratterebbe della più grande acquisizione effettuata quest’anno da una società e la più grande da parte di Exxon dall’acquisto di Mobil Oil da 81 miliardi di dollari nel 1998.

Exxon ha rifiutato di commentare la “speculazione di mercato”, mentre Pioneer non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L’accordo lascerebbe a quattro delle più grandi compagnie petrolifere statunitensi il controllo di gran parte del giacimento di scisto del bacino del Permiano e di estese infrastrutture petrolifere.

La scorsa settimana gli esperti antitrust hanno dichiarato a Reuters che Exxon e Pioneer hanno buone possibilità di completare l’accordo, anche se dovranno affrontare un attento esame. Questo perché affermerebbero che insieme costituirebbero una piccola parte dell’enorme mercato globale del petrolio e del gas.

L’accordo proposto arriva dopo che Exxon si è districata dalle enormi perdite e dagli enormi debiti negli ultimi due anni tagliando i costi, vendendo dozzine di asset e approfittando degli alti prezzi dell’energia derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina.

Il CEO Darren Woods ha respinto le pressioni di investitori e politici affinché cambiassero strategie e abbracciassero le energie rinnovabili, come hanno fatto le principali compagnie petrolifere europee. Ha dovuto affrontare intense critiche per il suo impegno a favore di una strategia sul petrolio pesante mentre le preoccupazioni climatiche diventano più pressanti.

La decisione ha dato i suoi frutti quando l’anno scorso la società ha raggiunto profitti record di 56 miliardi di dollari, due anni dopo che le perdite erano arrivate a 22 miliardi di dollari durante la pandemia di Covid-19.

Secondo gli analisti, Exxon ha cancellato parte degli enormi profitti derivanti dall’aumento dei prezzi del petrolio e ha accantonato circa 30 miliardi di dollari in contanti in previsione degli accordi.

Pioneer è stata una delle compagnie petrolifere di maggior successo emerse dalla rivoluzione dello scisto, che ha trasformato gli Stati Uniti da un grande importatore di petrolio nel più grande produttore mondiale in poco più di un decennio.

È il terzo produttore di petrolio nel bacino del Permiano, dopo Chevron Corp (CVX.N) e ConocoPhillips (COP.N), con costi di produzione bassissimi in media di circa 10,50 dollari al barile di petrolio e gas.

Sotto la guida del CEO Scott Sheffield, il produttore di petrolio è cresciuto attraverso rapide acquisizioni, tra cui accordi multimiliardari nel 2021 per DoublePoint Energy e Parsley Energy.

L’acquisto pianificato di Exxon supererebbe l’acquisizione di BG Group da parte della major petrolifera Shell per 53 miliardi di dollari nel 2016, posizionandola al vertice del mercato globale del gas naturale liquefatto.

Bloomberg News ha riportato il prezzo dell’accordo martedì scorso.

A luglio, Exxon ha firmato un accordo da 4,9 miliardi di dollari per acquistare tutte le azioni di Denbury Inc, una piccola compagnia petrolifera statunitense che possiede una rete di oleodotti e depositi sotterranei di anidride carbonica. Lo scopo di questa acquisizione era rafforzare il business emergente a basse emissioni di carbonio di Exxon.

Il più grande produttore di petrolio statunitense aveva originariamente fatto un’offerta tutta in contanti per Denbury, ma all’ultimo minuto è passato a tutte le azioni, riflettendo l’aumento del valore di mercato dell’obiettivo durante i colloqui e il desiderio degli investitori di partecipare a qualsiasi rally delle azioni di Exxon.

Il prezzo delle azioni del colosso petrolifero ha registrato un forte rimbalzo da quando è sceso all’inizio del 2020 a circa 30 dollari a causa del crollo dei prezzi del petrolio e del gas. Le azioni Exxon hanno recentemente raggiunto il massimo storico di 120 dollari per azione.

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.