I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Lunedì gli attacchi su larga scala di Hamas contro Israele e l’aspettativa di una massiccia risposta israeliana potrebbero pesare sui futures e sui mercati finanziari.
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Dopo alcune difficoltà durante gran parte della scorsa settimana, venerdì il nuovo rally del mercato azionario ha compiuto un passo rialzista. I principali indici hanno visto un’inversione rialzista e una serie di azioni hanno emesso segnali di acquisto.
azioni nvidia, Meta piattaforme (morto), Reti Arista (rete), dietro le quinte (QLYS), Eli Lilly (LLY), gruppo cm (Formazione medica continua), Partecipazioni Vertif (VRT), Partecipazioni di CrowdStrike (CRWD), Sistemi di progettazione del ritmo (CDNS) E Reti di Palo Alto (Bano) sono stati tra coloro che hanno liquidato punti acquisto o iscrizioni anticipate. Hanno tutti linee di forza relative pari o vicine ai massimi, che riflettono una forte performance rispetto all’indice S&P 500.
Più quelle 10 azioni Tesla (TSLA) è rimbalzato dal supporto chiave venerdì ed è aumentato per tutta la settimana nonostante l’ondata di cattive notizie.
Gli investitori dovrebbero preparare le loro liste di controllo questo fine settimana e cercare di aumentare gradualmente l’esposizione se il mercato continua a comportarsi bene.
Nvidia (NVDA), sono in gioco le azioni LLY e le piattaforme Arista Networks, Vertiv e Meta Classifica IBD, con le azioni Tesla nella watchlist della classifica. Le azioni PANW e le piattaforme Meta sono su SwingTrader. Le azioni CDNS appartengono ai leader a lungo termine di IBD. Sul mercato sono presenti MetaStock, Nvidia, Qualys, Arista Networks, Cadence Design, Palo Alto Networks, Tesla ed Eli Lilly. Dinaro del Bahrein 50. Le azioni Nvidia, Tesla, Palo Alto e ANET sono sul mercato IBD Grande Cap 20.
Eli Lilly è stato il titolo del giorno IBD venerdì, insieme a CrowdStrike, Arista Networks e PANW tra le scelte della settimana.
Hamas attacca Israele
Sabato il movimento palestinese Hamas ha lanciato brutali attacchi su larga scala contro Israele, con migliaia di razzi e truppe che si sono infiltrate in gran parte del sud del paese, uccidendo deliberatamente centinaia di civili e prendendo dozzine di ostaggi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato guerra a Hamas, con la possibilità di massicce ritorsioni nei prossimi giorni e settimane.
Ciò potrebbe interrompere la potenziale normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. L’Arabia Saudita ha detto ai funzionari statunitensi che potrebbe aumentare la produzione di petrolio il prossimo anno, come potenziale gesto di buona volontà per convincere il Congresso ad approvare un accordo di difesa USA-Arabia Saudita come parte del riconoscimento di Israele da parte dell’Arabia Saudita.
Tutto ciò potrebbe scuotere i mercati finanziari, in particolare il petrolio greggio, lunedì.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 18:00 EST di domenica, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq 100.
Ricorda, un movimento notturno nei futures Dow Jones e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Pool del mercato azionario
Il mercato azionario ha sofferto per gran parte della settimana, con il Dow Jones e l’S&P 500 che sono scesi ai minimi recenti, ponendo fine ai loro tentativi di rally. Ma il tentativo rialzista del Nasdaq è continuato. Venerdì i principali indici hanno visto un’inversione rialzista nell’elevato volume di scambi, con le azioni blue-chip in rialzo.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,3% negli scambi di borsa. Venerdì mattina il Dow Jones è sceso nuovamente ai minimi, per poi risalire con un guadagno dello 0,9%. L’indice S&P 500 è salito dello 0,5%, rimbalzando venerdì dalla linea delle 40 settimane. Il Nasdaq Composite è salito dell’1,6% venerdì e per tutta la settimana, superando la linea dei 21 giorni. L’indice Russell 2000 delle small-cap è crollato del 2,1% dopo aver toccato il minimo di cinque mesi martedì.
Venerdì l’ampiezza del mercato è stata positiva, ma la tendenza generale è stata molto debole per settimane o mesi.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di 21 punti base al 4,78%, ma ha chiuso ben al di sotto del picco iniziale di venerdì del 4,89%. Il rendimento delle obbligazioni a 10 anni è aumentato di diversi punti base venerdì, ma il dollaro è caduto per la terza sessione consecutiva.
La scorsa settimana i futures del petrolio greggio statunitense sono scesi dell’8,8% a 82,79 dollari al barile. I futures sulla benzina sono scesi dell’8,6% la scorsa settimana e di poco più del 19% nelle ultime tre settimane. Hanno toccato il minimo del 2023 durante la settimana.
ETF
Tra gli ETF sulla crescita c’è l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) è aumentata dello 0,5% la scorsa settimana. iShares Extended Technology Software Fund (ETF)IGV) è balzato del 2,2%, riconquistando il limite dei 50 giorni. La sicurezza informatica gioca un ruolo importante Azioni CRWD, Qualys e Palo Alto sono tutti membri dell’IGV. ETF sui semiconduttori VanEck Vectors (Tratto) del 2,3%, con le azioni Nvidia al primo posto. L’inventario CDNS è in SMH e IGV.
Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (Arca) è sceso dell’1,2% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics (Arkj) è diminuito del 5,7%. Le azioni Tesla rimangono le azioni n. 1 tra gli ETF di Ark Invest.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) è sceso del 3,2% la scorsa settimana. Global X Fondazione per lo sviluppo delle infrastrutture statunitensi (ETF)culla) è diminuito dello 0,4%. ETF US Global Jets (Aerei) è diminuito dell’1,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) si è dimesso del 2,1%. ETF Energy Select SPDR (XLE(il 5,2% e il Fondo SPDR sono stati ceduti al settore sanitario)Quarantacinquesimo) è rimbalzato dell’1% e le azioni LLY erano un membro di spicco. Fondo SPDR selezionato per il settore industriale (quarantunesimo) è diminuito dello 0,6%.
Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) è sceso dello 0,4% e le azioni CME ne facevano parte.
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Le azioni sono in zone di acquisto
Le azioni di Nvidia sono aumentate del 2,4% a 457,62 venerdì e del 5,2% durante la settimana, superando la soglia dei 50 giorni, offrendo un ingresso anticipato. Alla chiusura di venerdì, le azioni NVDA hanno una nuova base a un punto di acquisto di 502,66. Le azioni sono scese venerdì sera, come riportato dalle informazioni Microsoft (MSFT) Il chip AI debutterà il mese prossimo per ridurre la dipendenza dalle GPU Nvidia.
Venerdì il titolo Meta è balzato del 3,5% a 315,43, superando il punto di acquisto della tazza con manico di 310,64 e un ingresso di 312,87.
Le azioni Arista sono aumentate del 3,2% venerdì e del 45,5% durante la settimana a 194,02. Le azioni hanno superato l’ingresso anticipato a 189,90. Le azioni ANET hanno ora una base piatta con un punto di acquisto di 198,70.
Venerdì le azioni Eli Lilly sono rimbalzate dalla linea di 50 giorni, balzando del 4,4% a 565,22 e superando la media mobile a 21 giorni. Ciò ha fornito una nuova opportunità di acquisto. Martedì le azioni LLY sono scese al di sotto della linea di 50 giorni, ma l’hanno riguadagnata giovedì. Eli Lilly ha avuto una settimana rialzista all’estero.
Venerdì il titolo Qualys è balzato del 4% a 160,97, superando la resistenza a breve termine intorno a 155 e il massimo di 52 settimane di 157,88. Quest’ultima area può essere vista di fatto come una base piatta o come la maniglia di una base risalente a settembre 2022.
Venerdì le azioni di CrowdStrike sono balzate del 6,9% a 176,69 con volumi elevati, saltando da una linea di 21 giorni per cancellare alcuni mesi di consolidamento caotico. Tuttavia, il titolo CRWD ha chiuso con un’11,4% al di sopra della linea dei 50 giorni.
Venerdì le azioni di Palo Alto sono balzate del 4,2% a 246,69, saltando da vicino alla linea dei 50 giorni e superando alcuni livelli a brevissimo termine. Le azioni PANW hanno un punto di acquisto consolidato di 258,88. Tuttavia, gli investitori possono utilizzare 254,23, o la linea di tendenza situata intorno a 250, come altre voci iniziali.
Le azioni CME sono balzate del 4,85% a 211,93 in una settimana importante che ha travolto gli ultimi due mesi di scambi. Giovedì, le azioni sono rimbalzate dalla linea dei 50 giorni. Venerdì, secondo un’analisi di MarketSmith, le azioni hanno superato un punto di acquisto fermo di 209,31.
Le azioni Vertiv sono rimbalzate del 6,9% a 39,77 durante la settimana, compreso il guadagno del 4,2% di venerdì. Le azioni sono aumentate dalle linee di 21 giorni e 10 settimane, rompendo anche i livelli di breve termine, offrendo un ingresso anticipato. Il titolo VRT, uno dei maggiori vincitori del 2023, ha ora una nuova base piatta con un punto di acquisto di 40,41.
Venerdì il titolo Cadence Design è balzato del 3,9% a 243,95, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni e rompendo la tendenza al ribasso del livello, offrendo un ingresso anticipato. Le azioni CDNS corrono a un punto di acquisto di 247,50 tazze con manico.
Azioni Tesla
Le azioni Tesla sono balzate del 4,1% a 260,53 durante la settimana. Mercoledì, le azioni sono balzate del 5,9%, superando la linea dei 50 giorni e offrendo un ingresso anticipato. Venerdì mattina le azioni sono scese sulla linea dei 50 giorni, ma sono rimbalzate con un leggero guadagno. Un movimento al di sopra del massimo intraday di giovedì a 263,20 potrebbe fornire un nuovo ingresso anticipato da una rottura del trend al ribasso. Le azioni Tesla hanno una base della tazza con manico di 278,98.
Tesla ha mostrato una forza sorprendente in quella che sembra essere un’ondata di cattive notizie. Lunedì scorso, Tesla ha riferito che le consegne del terzo trimestre sono diminuite molto più del previsto. Lunedì sera, Tesla ha lanciato una nuova Model Y a basso prezzo che costa 3.750 dollari in meno rispetto al modello base precedente. Giovedì tardi, Tesla ha tagliato i prezzi per la Model 3 e la Model Y negli Stati Uniti, insieme ai tagli per la Model Y in Norvegia.
I tori stanno tenendo d’occhio un Modello 3 aggiornato, che inizierà presto le consegne in Cina e in Europa, così come l’imminente Cybertruck e altre scommesse a lungo termine sulla guida autonoma, sull’intelligenza artificiale e sulla robotica.
Cronometra il mercato con la strategia di mercato degli ETF di IBD
Cosa stai facendo adesso
Il tentativo di rally del mercato azionario ha mostrato una mossa rialzista per chiudere la settimana, con i principali indici che hanno visto un’inversione rialzista venerdì e una serie di titoli principali che hanno emesso segnali di acquisto.
Gli investitori avrebbero potuto e forse dovuto aumentare l’esposizione venerdì. Se il mercato continua a comportarsi bene, continuate a eliminare la liquidità, ma fatelo gradualmente.
Ricordate, le azioni sono rimbalzate venerdì quando i rendimenti dei titoli del Tesoro sono scesi dai massimi, ma il rally dei prezzi di mercato continua. È facile immaginare che i principali indici scendano nuovamente se il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni chiude al 5%.
Quindi preparati a ritirarti se il mercato o le tue posizioni iniziano a vacillare.
Ma questo fine settimana è un buon momento per prepararsi. Assicurati che le tue liste di controllo siano aggiornate. Prestare particolare attenzione alle azioni esercitabili o quasi esercitabili.
La prossima settimana, gli investitori riceveranno i rapporti sull’inflazione relativi all’indice dei prezzi al consumo (CPI) e all’indice dei prezzi alla produzione (PPI). La stagione degli utili inizierà con C. B. Morgan Chase (JBM), UnitedHealth (Nazioni Unite) E Delta Airlines (D) tra i titoli principali.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull’andamento del mercato e sui principali titoli e settori.
Per favore segui Ed Carson su X/Twitter all’indirizzo @IBD_ECarson E gli argomenti in @edcarson1971 Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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