I futures Dow sono aumentati modestamente all’inizio di giovedì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Salesforce.com (Gestione delle relazioni con i clienti) ha registrato un balzo da un giorno all’altro sugli utili. Il rapporto sull’inflazione preferito dalla Fed è ora pronto.
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Mercoledì il mercato azionario è salito leggermente dopo la giornata di follow-up di martedì che ha confermato la nuova tendenza rialzista. Il rapporto ADP sull’occupazione, più debole del previsto, è arrivato martedì sulla scia dei dati sorprendentemente deboli sulle aperture di lavoro.
Oltre a Salesforce, altri produttori di software Sciopero della folla (CRWD), Otta (Otta) E Sistemi FIFA (VEEV) ha anche riportato, insieme a puro stoccaggio (PSTG).
Il titolo CRM e Okta sono stati grandi vincitori durante la notte, indicando opportunità di acquisto. Anche Veeva, Pure Storage e CRWD hanno fatto progressi.
anche durante la notte, Shopify (Negozio) con forza dopo che Amazon ha annunciato un’integrazione più profonda tra i due giganti dell’e-commerce. Amazon lancerà l’app Acquista con Prime per Shopify, consentendo ai commercianti di offrire agli acquirenti la possibilità di acquistare articoli utilizzando i vantaggi Prime.
Quattro parti dei “Magnifici Sette”, Tesla (TSLA), Amazon.com (ponderare), Meta piattaforme (meta) E mela (CammelloSono tutti scambiati vicino alla linea dei 50 giorni che può fornire punti di ingresso.
Titolo META in corso Classifica IBD.
Rapporto sull’inflazione PCE
Il Dipartimento del Commercio pubblicherà l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali di luglio, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, giovedì alle 8:30 EST.
Gli economisti prevedono che l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali e l’indice delle spese per consumi personali core aumenteranno dello 0,2% rispetto a giugno. Si prevede che il tasso di inflazione complessiva per le spese per consumi personali salirà al 3,3% dal 3% di giugno, a causa dei confronti più duri con l’anno precedente. L’inflazione core delle spese per consumi personali dovrebbe attestarsi al 4,2%.
Il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che stava tenendo traccia della lettura iperinflazionistica del rapporto: prezzi dei servizi esclusi energia e abitazioni.
Sempre alle 8:30, il Dipartimento del Lavoro rilascerà i dati settimanali sulle richieste di disoccupazione. Il rapporto precede il rapporto sull’occupazione di settembre, previsto per venerdì. Ciò avviene sulla scia dei dati sorprendentemente deboli sulle aperture di lavoro di martedì e del debole rapporto sull’occupazione ADP di mercoledì.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow sono aumentati dello 0,5% rispetto al valore equo e le azioni CRM erano una componente del Dow Jones Industrial Average. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,2%.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso leggermente al 4,1%. I futures del petrolio greggio sono aumentati di circa l’1%, superando gli 82 dollari al barile.
È probabile che il rapporto sull’inflazione del PCE faccia oscillare i futures del Dow e i rendimenti dei titoli del Tesoro prima dell’apertura.
L’attività industriale in Cina si è contratta per il quinto mese consecutivo ad agosto. L’indice manifatturiero ufficiale del PM si è attestato a 49,7, appena sotto il livello di pareggio. Questo è stato di 0,4 punti in più rispetto a luglio e migliore delle 49,4 visualizzazioni. L’indicatore del settore non manifatturiero è sceso a 51 da 51,5 di luglio e 53,2 di giugno.
Ricorda che un movimento notturno nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un’operazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.
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Guadagni principali
Le azioni CRM sono aumentate fortemente nell’extended trading, segnalando un ingresso al di sopra della soglia dei 50 giorni, dopo che gli utili di Salesforce hanno superato le previsioni del secondo trimestre e il colosso del software aziendale è salito. Salesforce è salito dell’1,45% a 215,04 nella sessione regolare di mercoledì. Secondo l’analisi di MarketSmith, il titolo CRM ha un punto di acquisto di 238,22.
Le azioni CRWD sono aumentate dopo essere inizialmente scese mercoledì sera. Gli utili di CrowdStrike hanno sovraperformato le previsioni, mentre la società di sicurezza informatica si dirige verso gli utili per azione. Mercoledì CrowdStrike è salito dell’1,7% a 149,18, appena sotto le linee dei 21 e 50 giorni. Un movimento al di sopra del massimo del 24 agosto di 155,55 fornirebbe un ingresso anticipato per le azioni CRWD in una base emergente.
Le azioni OKTA sono aumentate durante la notte, segnalando un ingresso anticipato dopo che la società di sicurezza informatica ha facilmente superato le stime sugli utili per azione. Mercoledì OKTA è salito del 2,4% a 73,57, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni e ripercorrendo la linea dei 200 giorni. Un forte movimento da questi livelli, che potrebbe superare il massimo del 31 luglio di 76,94, fornirebbe un ingresso anticipato. Le azioni OKTA hanno un punto di acquisto di 91,50.
Le azioni VEEV sono aumentate modestamente prima dell’apertura dopo che gli utili di Veeva sono aumentati leggermente e il produttore di software per le scienze della vita ha fornito indicazioni contrastanti. Mercoledì il titolo è sceso dello 0,2% a 192,59, ancora al di sotto della linea dei 50 giorni. Veeva ha un punto di acquisto a fondo piatto di 211,95, ma un movimento al di sopra del livello di 50 giorni potrebbe fornire un ingresso anticipato.
Le azioni PSTG sono aumentate leggermente durante la notte dopo che Pure Storage ha leggermente superato il numero di visualizzazioni. Mercoledì Pure Storage è salito dello 0,4% a 36,48 dopo aver toccato la resistenza sulla linea dei 50 giorni. La società di data warehousing ha una base piatta con un punto di acquisto di 39,19. Un movimento al di sopra del massimo del 23 agosto di 38,49 fornirebbe un ingresso piuttosto anticipato.
rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha registrato guadagni modesti mercoledì, aggiungendosi al considerevole progresso di martedì.
Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,1% negli scambi di borsa. L’indice S&P 500 è salito dello 0,4%. Il Nasdaq Composite è avanzato dello 0,5%. L’indice Russell 2000 Small è salito dello 0,4%.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,6% a 81,63 dollari al barile. I prezzi del petrolio sono aumentati del 3,5% nella loro serie di cinque sessioni vincenti.
Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni si è attestato al 4,12%, dopo essere sceso di 9 punti base martedì.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF sulla crescita, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) dello 0,6%. iShares Fondo ampliato per la tecnologia software (ETF)IGV) è aumentato dello 0,9%. Il titolo CRM è una delle partecipazioni più importanti di IGV, di cui anche CrowdStrike è una componente. VanEck Vectors Trading Semiconductors Inc.Tratto) è avanzato dello 0,5%.
L’ARK Innovation ETF (che riflette i titoli più speculativi)arca(dello 0,7% e ARK Genomics ETF)rilassati) dello 0,8%. Le azioni Tesla sono le azioni numero 1 negli ETF di Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining Fund (XME(in calo dello 0,3% e Global X US Infrastructure Development ETF)culla) è aumentato dello 0,2%. ETF US Global Gates (Aerei) è diminuito dello 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,9%. ETF Energy Select SPDR (xle(Aumento dello 0,5% e Fondo Assistenza Sanitaria SPDR)XLV) è diminuito dello 0,1%.
Fondo SPDR per il settore industriale selezionato (XLI) dello 0,45%.
Finanziario Seleziona SPDR ETF (XLF) è aumentato leggermente. Fondo bancario regionale SPDR S&P (Cre) è diminuito dello 0,7%
I primi cinque titoli azionari cinesi da tenere d’occhio in questo momento
Mega caps da guardare
Le azioni Tesla sono scese dello 0,1%, a 256,90. Ciò ha appena interrotto una serie di tre giorni di vittorie consecutive, che hanno coronato il rally di martedì del 7,7%. Il titolo TSLA ha chiuso appena al di sopra della sua media mobile a 50 giorni in calo. Un movimento al di sopra del massimo di martedì di 260,51 fornirebbe un ingresso anticipato. Le azioni Tesla hanno un nuovo fondo con un punto di acquisto di 299,29.
I pubblici ministeri federali e la Securities and Exchange Commission stanno indagando su un progetto segreto di Tesla che è stato descritto internamente come la casa privata del CEO Elon Musk. Il giornale di Wall Street Citando fonti mercoledì sera. I procuratori federali stanno anche esaminando se Tesla stia gonfiando l’autonomia delle sue auto elettriche, cosa che è stata a lungo indicata nei test del mondo reale.
Le azioni Apple sono aumentate dell’1,9% a 187,65, recuperando la linea dei 50 giorni con un volume leggermente superiore alla media. Questo mostra l’ingresso anticipato. Il titolo AAPL ha un livello di ingresso piatto di 198,23. Il colosso tecnologico Dow Jones ha annunciato martedì che terrà un evento il 12 settembre, durante il quale dovrebbe presentare l’Apple iPhone 15.
Meta è sceso dell’1% a 295,10, raggiungendo la resistenza sulla linea dei 50 giorni. Un chiaro movimento al di sopra della linea dei 50 giorni fornirebbe un ingresso anticipato nella zona di consolidamento emergente.
AMZN è salito dello 0,1% a 135,07, appena sopra le linee dei 21 e 50 giorni. A differenza delle altre tre grandi società qui, le azioni di Amazon sono scese verso la linea dei 50 giorni, dove hanno trovato supporto. Un forte rimbalzo qui fornirà un ingresso. Le azioni di Amazon hanno avuto un breve periodo di consolidamento che potrebbe trasformarsi in un fondo piatto. Gli investitori possono vederlo come un segno di un consolidamento che durerà un anno.
Le azioni AMZN non sono cambiate molto da un giorno all’altro, nonostante le notizie su Shopify.
Analisi del rally di mercato
Il mercato azionario ha registrato un modesto rally dopo l’avanzamento rivoluzionario di martedì. Questo è buono. Se un trend rialzista è destinato a fallire, di solito vacilla rapidamente. Mercoledì, invece, gli indici principali hanno mantenuto la linea a 50 giorni e si sono mossi leggermente al rialzo.
Il Russell 2000, che ha rimbalzato da un test della linea 200 venerdì, è salito al livello 50 prima di chiudere appena sotto quel livello.
Nel frattempo, alcuni altri titoli hanno offerto opportunità di acquisto. Martedì ha offerto solo una manciata di titoli blue-chip che hanno fatto un ingresso battente, la maggior parte dei quali nell’arena della crescita. Mercoledì alcuni titoli in crescita si sono imbattuti in segnali di acquisto, ma lo stesso hanno fatto i titoli di diversi settori.
Visa (Quinto) si è rotto mentre Tecnologie Uber (Uber), slb (slb), suppongo (ATKR), Salita sull’oceano (ehi,) Fratelli Tol (Tulle), Duolingo (bambola di pezza), Falaride (presagio) E Umetta spaziale (Casa) le voci lampeggiano.
Molti altri nomi sono in preparazione. Quindi, se questo rally del mercato mostrasse maggiore forza, aspettatevi una miriade di opportunità di acquisto da una varietà di settori.
Il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro dovuto alla debolezza dei dati economici è stato determinante nella ripresa del mercato. Quindi il rapporto sull’inflazione PCE di giovedì e il rapporto sull’occupazione di venerdì incidono fortemente sui rendimenti dei titoli del Tesoro e sul rally del mercato azionario.
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Cosa stai facendo adesso
Martedì gli investitori potrebbero, e probabilmente dovrebbero, acquistare qualcosa nella giornata successiva. Avrebbero potuto aggiungere più visibilità mercoledì.
Fallo gradualmente man mano che il rally del mercato ti attrae. I grandi rapporti economici che si concludono questa settimana aumentano i rischi al ribasso, soprattutto alla luce di come i dati deboli sul lavoro hanno alimentato il progresso di questa settimana.
Ma per ora, si tratta di un trend decisamente rialzista con le blue chip che stanno andando abbastanza bene. Aggiorna le tue watchlist e preparati a sfruttare le migliori opportunità.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere aggiornato sull’andamento del mercato, sui principali titoli e settori.
Per favore segui Ed Carson su X/Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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