Il Dow Jones perde 300 punti quando la scadenza delle opzioni scatena la volatilità delle azioni

Cosa sta guidando i mercati?

Venerdì è privo di importanti dati economici statunitensi, lasciando gli investitori a dover affrontare la scadenza mensile di oltre $ 2 trilioni di opzioni su azioni e indici e commenti da parte dei funzionari della Federal Reserve.

Vediamo: Il rally del mercato azionario deve affrontare una sfida importante nella media mobile a 200 giorni dell’S&P 500

I rendimenti dei Treasury sono aumentati venerdì quando gli investitori sono tornati a ritenere che i grandi aumenti dei tassi della Fed non siano ancora finiti, con il rendimento decennale TMUBMUSD10Y,
2,983%
È aumentato di 11 punti base al 2,987% e TMUBMUSD02Y per due anni,
3,246%
È salito di 4,3 punti base al 3,254%.

I titoli tecnologici sensibili ai tassi di interesse sembravano pronti a subire il peso maggiore, con il Nasdaq che guida il mercato al ribasso. L’indice pesantemente tecnologico era diretto a un calo settimanale dello 0,6%, mentre l’S&P 500 si sta aggrappando al territorio positivo, dopo che entrambi gli indici hanno chiuso la scorsa settimana con una quarta vittoria consecutiva, la loro serie settimanale più lunga da novembre 2021.

Nel frattempo, gli investitori stanno anche valutando la crescente possibilità che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse di 75 punti base nella riunione di settembre.

James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis Ha detto al Wall Street Journal Junbarattolo Giovedì “tenderà verso” un aumento di 75 punti base a settembre. Gli investitori hanno anche ascoltato commenti più cauti dal presidente della Fed di Kansas City Esther George, che ha affermato che il modo in cui si sarebbero verificati i rapidi rally è ancora in discussione.

Parlando venerdì mattina, il presidente della Fed di Richmond Tom Barkin ha affermato che mentre la Fed “farebbe quello che serve” per spingere l’inflazione verso il suo obiettivo del 2%, “un ritorno alla normalità non richiede un calo catastrofico dell’attività economica”. Lo ha riferito Bloomberg.

Opinione: La Fed non è fredda nel combattere l’inflazione sul pavimento, quindi smettila di leggere male i suoi verbali

Ora che i trader al dettaglio statunitensi hanno finito di riportare gli utili del secondo trimestre, gli investitori si stanno concentrando su ciò che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell dirà durante il seminario economico annuale della Federal Reserve a Jackson Hole, negli Stati Uniti, la prossima settimana.

“Penso che tutti stiano aspettando Jackson Hole, quindi penso che ci saranno molte speculazioni su ciò che Powell dirà per i prossimi cinque giorni”, ha affermato Brad Conger, vice chief investment officer di Hirtle Callaghan, con sede in Pennsylvania, che sovrintende a 20 miliardi di dollari in beni, la maggior parte dei quali a favore delle dotazioni universitarie.

Il quadro dei dati economici statunitensi questa settimana è stato contrastante, con vendite al dettaglio piatte, mentre Wall Street ha ricevuto risultati deludenti da Target TGT,
-2,86%
e KSS di Kohl,
-3,83%.
Ma giovedì ha portato i dati che mostrano che le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali sono diminuite da 2.000 a 250.000, senza alcun segno di licenziamenti di massa.

Su quali aziende si concentrano?

• Bed, Bath & Beyond Inc.
  BBBY,
  -36,38%
  Le azioni sono scese del 41,2% dopo la caduta dell’investitore Ryan Cohen Ha confermato di aver venduto la sua intera partecipazione nel rivenditoree ha generato più di $ 58 milioni di profitti.

• condivisioni Deere & Co.
  DE,
  -0,20%
  È sceso del 2,3% dopo che il produttore di trattori ha riportato l’utile finanziario del terzo trimestre aspettative persea causa dei costi elevati e della produzione inefficiente, ma i suoi ricavi hanno superato le aspettative.

• condivisioni Foot Locker Inc. FL,
  + 20,58%
  Era in rialzo del 20% prima dell’apertura del mercato venerdì, sostenuto da Risultati del secondo trimestre per i negozi di scarpe sportive.

• condivisioni Società Weber
  WEBR,
  -8,50%
  È sceso venerdì dopo essere salito sopra i 10 dollari per azione il giorno precedente per la prima volta da giugno.

Come vengono scambiati gli altri asset?

• I prezzi del greggio sono scesi parallelamente ai futures su azioni. WTI CL.1,
  + 1,07%
  Per settembre, è sceso di 22 centesimi, o 0,3%, a $ 90,34 al barile, mentre il Brent è sceso di BRN00,
  + 0,74%
  È sceso leggermente a $ 96,53 al barile.

• Indice DXY del dollaro USA,
  + 0,61%
  È aumentato dello 0,6% a 108,2 poiché gli investitori hanno cercato beni rifugio.

• I prezzi dell’oro sono scesi, con il contratto future di dicembre sul metallo prezioso GCZ22,
  -0,48%
  È sceso di $ 9, o 0,5%, a $ 1.762,50 l’oncia.

• Bitcoin BTCUSD,
  -7,87%
  È sceso dell’8,2% a $ 21.337 e lo è stato Mi sono diretto verso quella che potrebbe essere la più grande perdita in due mesi.

• Nikkei 225 NIY00 giapponese,
  -1,19%
  Venerdì ha chiuso leggermente al ribasso a 28930,33, mentre Hang Seng HSI di Hong Kong,
  + 0,05%
  Guadagno dello 0,1% a 19773,03. Euro Stoxx 600 FXXP00,
  -0,68%
  È sceso dello 0,8%, mentre l’indice britannico FTSE 100 UKX è sceso,
  + 0,11%
  0,1% di anticipo.