Il rally del mercato azionario ha avuto un’altra settimana laterale, poiché gli indici Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq Composite sono scesi mentre le misure restrittive sono continuate. Gli investitori stanno aspettando una marea di guadagni a tema Microsoft (MSFT), Amazon.com[ticker symb=AMZN]E Metapiattaforme (meta) e genitore di Google l’alfabeto (Google).
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I futures Dow apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
Le opportunità di acquisto non sono state abbondanti e molte sono svanite o fallite. La prossima settimana la stagione degli utili arriverà a pieno regime, fornendo il potenziale per il rally del mercato.
Microsoft, Amazon, Meta e Google sono particolarmente importanti. Le azioni Microsoft e, probabilmente, Amazon sono fattibili ora. Le azioni di Google si stanno avvicinando a un punto di acquisto mentre la sussidiaria di Facebook Meta si sta ritirando dopo una massiccia corsa.
Di per sé, hanno un impatto significativo sugli indicatori chiave. Il loro feedback sulla crescita futura in mercati chiave come cloud computing, intelligenza artificiale, e-commerce e PC avrà un impatto significativo sul settore tecnologico e non solo.
Mentre, Primo Solare (FSLR), dexcom (DXCM), Mobileye (MBLY), Boeing (Laureato), servizio ora (Ora), Fascino delle nuvole (rete), tecnica di allineamento (ALGN), Adel Isacco (Fico), Visa (Quinto) E Chipotle alla griglia messicana (CMG) sono solo alcune delle aziende degne di nota che riferiranno la prossima settimana con azioni all’interno o in prossimità di aree di ipercomprato.
Il titolo MBLY in particolare sta vivendo una settimana ricca di azione, con il blocco dell’IPO che scade lunedì seguito dai guadagni mercoledì.
Nel frattempo, rimanete sintonizzati per le notizie di questo fine settimana Onda d’urto medica (SWAV). Le azioni SWAV sono aumentate venerdì sulla scia di un rapporto Boston Scientific (BSX) sta valutando l’offerta di acquisizione di Shockwave. Ma le aziende non hanno detto nulla.
Il video incorporato in questo articolo è stato rivisto Arista Networks (rete), Perché TJX. (TJX) E C. B. Morgan Chase (JPM).
Le azioni Microsoft sono in IBD Leader a lungo termine.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono domenica alle 18:00 ET, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.
Ricorda che l’azione durante la notte nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nella prossima sessione regolare del mercato azionario.
Aumento del mercato azionario
Il rally del mercato azionario non ha avuto una tendenza significativa nell’ultima settimana.
La scorsa settimana il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,2%. L’S&P 500 è sceso dello 0,1%. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,4%. Small Capital Russell 2000 è salito dello 0,6%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 5 punti base, al 3,57%.
La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono scesi del 5,5% a 77,87 dollari al barile.
Fondi negoziati in borsa
Tra gli ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (cinquanta(in rialzo del 2,7% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adatto) è diminuito dello 0,4%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è aumentato dello 0,1%, con la quota di leader di MSFT. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso dell’1,5%.
Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 3% la scorsa settimana e l’ETF ARK Genomics)ARKG) è aumentato dell’1%.
ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è sceso del 4,2% la scorsa settimana. Fondo globale per lo sviluppo delle infrastrutture X Stati Uniti (culla) è aumentato dello 0,55%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è aumentato dell’1,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato del 3,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(Diminuito del 2,6% e il Fondo SPDR)XLV) è sceso dello 0,2% dopo cinque guadagni settimanali.
Fondo di selezione finanziaria SPDR (XLF) è aumentato dell’1%, con la partecipazione azionaria di punta di JPM. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) è avanzato dell’1,5%, ma ha ancora molta strada da fare per riprendersi.
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Analisi del rally del mercato
Il rally del mercato azionario continua a muoversi lateralmente, con i principali indici leggermente inferiori. L’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno entrambi modelli stretti di quattro settimane. Il NASDAQ ha testato il supporto alla linea dei 21 giorni e al livello dei 12.000 verso la fine della settimana.
Più in generale, i principali indici sono bloccati in un intervallo compreso tra i massimi di inizio 2023 e le medie mobili a 50 giorni.
L’ampiezza del mercato rimane debole, soprattutto sul Nasdaq. Non si guasta più, ma non migliora neanche molto.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) ha chiuso parzialmente al rialzo la scorsa settimana, mantenendo saldamente la linea dei 50 giorni.
I costruttori di case sembrano forti, con più segnalazioni la prossima settimana. Anche le società di prodotti medici hanno aperto la strada, comprese le azioni di Boston Scientific e SWAV.
Le scorte di chip sono diminuite per tutto il mese, con l’ETF SMH che ha chiuso venerdì appena sotto la linea dei 50 giorni. Questa potrebbe essere una pausa salutare, ma è stata dura per gli investitori di chip. Altri nomi tecnologici hanno faticato la scorsa settimana a causa dei problemi di spesa IT.
Microsoft, Google, Amazon e Meta forniranno alcune informazioni sui loro piani di spesa IT più ampi. I loro piani di spesa e le proiezioni di crescita saranno importanti per i principali fornitori, come Arista Networks.
Ad un certo punto, il rally del mercato supererà il suo recente intervallo, nel bene e nel male. La stagione degli utili nelle prossime settimane, combinata con i principali dati economici e la riunione della Federal Reserve all’inizio di maggio, potrebbe fornire un catalizzatore per un decisivo rally o sell-off. Oppure possono fornire un gran numero di segnali misti che aggiungono più volatilità a un mercato limitato.
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Cosa stai facendo adesso
Il rally del mercato non ha fatto nulla di male, ma al momento non sta facendo nulla di speciale.
Il movimento laterale e i rally a breve termine, combinati con il turnover del settore, non sono un ottimo ambiente per l’acquisto di azioni, specialmente nei breakout tradizionali. Nel momento in cui il titolo fa una mossa forte e i segnali di acquisto lampeggiano, ci sono buone probabilità che il titolo torni al ribasso.
In effetti, è probabilmente positivo che il rally del mercato e le azioni blue-chip non siano decollate prima dei guadagni di Microsoft, Google e centinaia di altri.
Ora che la stagione degli utili sta entrando a pieno regime, non è solo importante sapere quali partecipazioni hanno risultati con clic, ma anche quali concorrenti, fornitori e clienti stanno segnalando.
Se il mercato reagisce bene agli utili, potrebbero arrivare diverse opportunità di acquisto. Fino ad allora, gli investitori dovrebbero aumentare gradualmente l’esposizione. I rischi azionari specifici o una più ampia inversione di mercato dei guadagni potrebbero rimanere elevati.
Ma preparati a saltare sulle iscrizioni anticipate. Aggiorna le liste di controllo. Tieni traccia o stai facendo un ampio elenco di azioni che stanno andando bene, con un’attenzione particolare alle azioni proprio intorno ai tuoi punti di acquisto.
Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere al passo con l’andamento del mercato, i principali titoli e settori.
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