Le obbligazioni diminuiscono mentre i trader riducono le scommesse sui tassi di interesse; Salti del petrolio: i mercati si riavvolgono

(Bloomberg) – I titoli di stato hanno aperto l'anno con una nota cauta, poiché i trader hanno ridotto le loro scommesse sui tagli dei tassi di interesse quest'anno. I prezzi del petrolio sono aumentati con l’intensificarsi delle tensioni nel Mar Rosso.

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I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni e dei bund tedeschi sono aumentati di oltre cinque punti base mentre i mercati monetari scommettevano su meno di 150 punti base di allentamento da parte della Federal Reserve nel 2024. sono aumentate dello 0,2%, le azioni asiatiche sono in calo dopo i deboli dati cinesi.

Il prezzo del greggio Brent è aumentato del 2% dopo che l’Iran ha inviato una nave da guerra in risposta all’affondamento di tre imbarcazioni Houthi da parte della marina americana nel fine settimana. Più in generale, i trader affermano che ci sono segnali di esaurimento del mercato dopo che l’indice S&P 500 è salito di oltre 8mila miliardi di dollari lo scorso anno.

“Dovremmo aspettarci una sorta di consolidamento, correzione o arretramento”, ha scritto in una nota John Rock, analista tecnico di 22V Research.

Altrove, il bitcoin è salito sopra i 45.000 dollari per la prima volta in quasi due anni mentre l’attesa si basava sull’attesa approvazione da parte degli Stati Uniti di un fondo quotato in borsa che investe direttamente nel token più grande.

Il sentiment è crollato in Asia dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha ammesso che alcune imprese e cittadini hanno avuto un 2023 difficile, un raro riconoscimento delle difficoltà interne che il Paese deve affrontare.

In aggiunta alla pressione sui mercati cinesi, ASML Holding NV, che produce apparecchiature per la produzione di semiconduttori, ha annullato le spedizioni di alcuni dei suoi dispositivi in ​​Cina su richiesta dell'amministrazione del presidente americano Joe Biden, hanno detto fonti a conoscenza della questione.

Lo yen è caduto contro tutti i suoi concorrenti del G10 in un contesto di scambi deboli mentre gli investitori monitoravano la situazione dopo il terremoto che ha colpito il Giappone lunedì.

La storia continua

Nonostante la continua debolezza della Cina, alcuni investitori considerano il calo di quasi il 60% un segnale per acquistare azioni cinesi. Quasi un terzo dei 417 intervistati all’ultimo sondaggio Markets Live Pulse di Bloomberg afferma che aumenteranno i propri investimenti in Cina nei prossimi 12 mesi.

Principali eventi di questa settimana:

• S&P dell'Eurozona PMI manifatturiero globale dell'Eurozona, martedì

• PMI manifatturiero globale del Regno Unito S&P, martedì

• Mercoledì disoccupazione in Germania

• Verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) degli Stati Uniti, indice manifatturiero ISM, occupazione, vendite di veicoli leggeri, mercoledì

• Mercoledì parla il presidente della Fed di Richmond, Tom Barkin, elettore del FOMC nel 2024

• PMI servizi Cina Caixin, giovedì

• Eurozona, PMI servizi globali dell'Eurozona S&P, giovedì

• Richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti, ADP Occupazione, giovedì

• IPC dell'Eurozona, indice dei prezzi alla produzione, venerdì

• Occupazioni/disoccupazione non agricola negli Stati Uniti, ordinativi di fabbrica, indice dei servizi ISM, venerdì

• Il presidente della Fed di Richmond Tom Barkin – elettore del FOMC nel 2024 – parla venerdì

Alcuni movimenti chiave nei mercati:

I negozi

• L'indice Stoxx Europe 600 è cresciuto dello 0,2% alle 10:17, ora di Londra

• I futures S&P 500 sono rimasti poco cambiati

• I futures Nasdaq 100 scendono dello 0,2%

• I futures del Dow Jones Industrial Average sono rimasti poco cambiati

• L’indice azionario MSCI Asia Pacific è sceso dello 0,6%

• L’indice MSCI Emerging Markets è sceso dello 0,6%

Valute

• L'indice Bloomberg Dollar Spot è salito dello 0,3%.

• L'euro è sceso dello 0,4% a 1,1000 dollari

• Lo yen giapponese è sceso dello 0,6% a 141,72 yen rispetto al dollaro

• Nelle transazioni esterne lo yuan è sceso dello 0,3% a 7,1431 per dollaro

• La sterlina britannica è scesa dello 0,1% a 1,2708 dollari

Valute digitali

• Bitcoin è salito del 4,8% a 45.721,41 dollari

• Ethereum è salito del 3,2% a 2.413,94 dollari

Obbligazioni

• Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito di sette punti base al 3,95%.

• Il rendimento dei titoli tedeschi a 10 anni è salito di otto punti base al 2,10%.

• Il rendimento dei titoli decennali del Regno Unito è salito di 10 punti base al 3,64%.

Merce

• Il greggio Brent è aumentato del 2,3% a 78,80 dollari al barile

• L'oro spot è aumentato dello 0,6% a 2.074,68 dollari l'oncia

Questa storia è stata prodotta con l'assistenza di Bloomberg Automation.

–Con l'assistenza di Joanna Ossinger e Zhou Lin.

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