Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

L’economista Mohamed El-Erian ha detto giovedì alla CNBC che la Federal Reserve dovrebbe tornare ad aumentare i tassi di interesse nella sua prossima riunione.

“Se sono davvero basati sui dati, dovrebbero tornare a 50” punti base, ha detto El-Erian, capo consulente economico di Allianz, su “Squawk Box” della CNBC.

Nella sua ultima riunione, la banca centrale ha alzato il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, ovvero 0,25 punti percentuali. Questa è stata un’inversione rispetto al precedente aumento di 50 punti base, che a sua volta è arrivato dopo quattro aumenti consecutivi di 75 punti base.

Con i mercati che anticipano un altro movimento di 25 punti base alla riunione di fine mese, El-Erian ha indicato che la Fed deve affrontare una scelta difficile in entrambi i casi.

“Se ti attieni a 25 e poi sali più in alto per un periodo più lungo, che è l’alternativa, rischi di entrare in un’economia in rallentamento e minare ancora di più la tua credibilità”, ha detto. “È una tragedia al secondo posto. Più ti allontani dalla corretta risposta politica, che sono rimasti indietro, più qualunque cosa tu faccia ha danni collaterali e conseguenze indesiderate”.

-Jeff Cox

Ora che il rendimento del Treasury a 10 anni ha infranto la barriera psicologica del 4%, dovrebbe continuare a salire, secondo Credit Suisse.

“Questo dovrebbe aprire un rally più profondo all’interno di quello che ora ci aspettiamo essere un intervallo più ampio. Vediamo il prossimo supporto al 4,11%, quindi il massimo di ottobre al 4,325%”, ha scritto l’analista David Sneddon in una nota giovedì.

Il rendimento dell’indice decennale di riferimento è salito in passato di quasi 8 punti base, al 4,073%.

I titoli bancari regionali, come evidenziato dall’SBDR S&P Regional Banking Index (KRE), sono scesi del 2,9% durante la giornata di giovedì, al ritmo del peggior giorno da metà gennaio. Gli stati regionali sono caduti in uno scoperto bancario legato alle criptovalute poiché Silvergate Capital (SI) è scesa fino al 50% quel giorno e Signature Bank (SBNY) è scesa del 5,9%.

KRE è ora sulla buona strada per la quarta sessione di ribasso consecutiva, ed è in calo di circa il 3,2% da una settimana, che sarebbe la peggiore settimana da metà dicembre.

Signature Bank è quotata al livello più basso da novembre 2020.

Anche il factoring nel gruppo è la potenziale esposizione a proprietà commerciali in cui i valori degli immobili per uffici sono messi in discussione e i tassi di interesse di riferimento sono in aumento, minacciando i REIT con tassi di capitalizzazione più elevati.

Giovedì, Hudson Pacific Properties (HPP) è scesa al minimo storico, ripercorrendo la sua IPO del 2010, il Vornado Realty Trust (VNO) di Steve Roth ha toccato il punto più basso dal 1998 e anche JBG Smith Properties (JBGS) è scesa al minimo dall’IPO del 2017. e Kilroy Realty (KRC) ai minimi dal 2011.

– Gina Francola, Christopher Hayes, Scott Schneiber

L’S&P 500 ha flirtato con la media mobile a 200 giorni e un calo al di sotto di tale livello potrebbe indicare ulteriori vendite.

Il giorno 200 era intorno a 3940 giovedì e l’indice è sceso al di sotto di quel livello, ma si è ripreso mercoledì. L’S&P 500 è stato scambiato vicino a questo livello giovedì mattina.

200 giorni è letteralmente la media degli ultimi 200 prezzi di chiusura ed è visto come un indicatore di momentum per un titolo o un indice. Gli analisti di grafici azionari possono vederlo come un segno negativo se l’indice chiude al di sotto di questo livello e rimane al di sotto di esso.

—Patti Cupola

Giovedì l’S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno aperto in ribasso, rispettivamente dello 0,5% e dello 0,8%, per iniziare la giornata.

Tuttavia, il Dow Jones Industrial Average è salito di 53 punti, pari allo 0,1%.

– Tanaya McHale

L’importo che le aziende alla fine pagano ai lavoratori per la produzione è aumentato nell’ultimo trimestre, alimentando l’idea che l’inflazione rimanga un problema per l’economia statunitense.

Il costo unitario del lavoro è salito del 3,2% nel periodo ottobre-dicembre, ha riferito giovedì il dipartimento del lavoro. Questo era ben al di sopra della stima Dow Jones di un aumento dell’1,6%.

L’aumento deriva da un aumento del 4,9% della retribuzione oraria, meno un aumento dell’1,7% della produttività, inferiore alla stima del 2,5%.

In altre notizie economiche, le richieste di disoccupazione sono scese a 190.000 per la settimana terminata il 18 febbraio, in calo del 2000 rispetto al periodo precedente e inferiori alla stima di 195.000. I sinistri continuativi scendono a 1,655 milioni, diminuendo di 5.000 unità.

Entrambi i punti dati indicano che la Federal Reserve è probabilmente sulla buona strada per aumentare il tasso di interesse di riferimento di almeno un altro punto percentuale 0,25 quando si riunirà alla fine di questo mese.

-Jeff Cox

Questi sono alcuni dei titoli che fanno le mosse più importanti prima della campanella:

• Salesforce – Le azioni di software cloud sono aumentate di quasi il 16% nel mercato primario dopo che la società ha battuto le stime di Wall Street su tutta la linea nel suo ultimo rapporto sugli utili e ha pubblicato una previsione migliore del previsto. Salesforce ha anche affermato che sta espandendo il suo programma di riacquisto di azioni proprie.
• Best Buy – Il rivenditore di elettronica di consumo è sceso dell’1,9% dopo che gli utili dell’anno fiscale e le indicazioni sui ricavi sono stati inferiori alle attese. Tuttavia, i suoi guadagni trimestrali hanno superato le stime.
• Macy’s – Il rivenditore è avanzato del 7,3% dopo aver superato le aspettative sugli utili per azione e raggiunto tali ricavi, secondo Refinitiv.

Vedi l’elenco completo qui.

– Alex Haring

Le azioni di Silvergate Capital sono scese di oltre il 43% nel trading pre-mercato dopo che la società, che fornisce servizi bancari alle società di criptovaluta, ha presentato istanza di ritardo nel suo rapporto annuale 10-K.

Giovedì mattina, il titolo ha ricevuto due tagli. JPMorgan ha abbassato il rating per le scarse prestazioni e ha avvertito che potrebbe non far fronte ai propri obblighi finanziari senza una liquidazione.

Canaccord Genuity ha declassato Silvergate a Hold. L’azienda ha funzionato bene, ma vuole vedere depositarsi la polvere delle recenti dichiarazioni.

Le azioni di Silvergate sono ora in calo del 22% nel 2023. E all’inizio di quest’anno, ha subito un altro calo del 40% dopo che la banca ha annunciato massicci prelievi nel quarto trimestre alla luce del crollo di FTX.

– Tanaya McHale

Le azioni Tesla sono scese del 6% nel trading pre-mercato dopo una giornata deludente per un investitore poiché la società non ha rivelato alcun dettaglio concreto sulle sue auto di nuova generazione.

“All’Investor Day, TSLA mirava a ridurre il costo del suo anno modello del 50%”, ha scritto l’analista di Wells Fargo Colin Langan. “Tuttavia, i dettagli sul programma e sui costi erano limitati e l’evento non ha avuto una sorpresa simile a TSLA. Con aspettative elevate, ci aspettiamo che lo stock diminuisca”.

Il rapporto di Langan era intitolato “TSLA Investor Day: Got What, But Misses When and How”.

Tesla è un titolo popolare tra gli investitori al dettaglio ed è una misura completa del rischio di mercato. La perdita odierna potrebbe pesare sul mercato più ampio.

Le recenti vendite di mercato mettono l’S&P 500 a rischio di violazione al di sotto di un livello grafico principale, secondo una nota del trading desk di JPMorgan.

“Lo scivolamento dell’S&P 500 dalla resistenza prevista a 4100 minaccia i livelli chiave del grafico intorno a 3900”, afferma la nota. “A nostro avviso, una mossa attraverso questo supporto ha un forte potenziale per accelerare le pressioni al ribasso sui prezzi”.

L’S&P 500 ha chiuso mercoledì a 3.951,39. Nell’ultimo mese, l’indice di mercato più ampio è sceso del 5,5%.

“Anche dopo la recente battuta d’arresto, l’S&P 500 sembra ancora esagerato rispetto alla forma della curva del mercato monetario”, afferma la nota di JPMorgan. “La relazione di 18 mesi utilizzando il tasso finale atteso e l’importo totale dell’allentamento prezzato dopo il raggiungimento del prezzo finale mostra attualmente il valore equo dell’indice appena sotto 3800.”

– Fred Imbert, Michael Blum

Le azioni di Nio sono scese dell’1% nel mercato primario dopo che JPMorgan ha declassato il produttore di auto elettriche a neutrale da sovrappeso.

“Mentre la direzione sulla chiamata di esito ha attribuito la maggior parte degli errori a un elemento una tantum relativo alla rimozione di modelli precedenti (come ES6, ES8 ed EC6 prima che i nuovi modelli arrivassero sulla nuova piattaforma nella prima metà del ’23) , la nostra preoccupazione è che il margine del 1° trimestre 23 possa essere interrotto.”Un ulteriore calo (JPMe composito GPM intorno al 5%) mentre l’entità del miglioramento rispetto al 2° trimestre 23 sarà appena al di sotto delle prospettive di Street, dato il difficile contesto competitivo”, ha affermato JP Morgan.

“Inoltre, notiamo che la nostra previsione per la consegna per il 2023 (190.000 unità o una crescita del 56%) è inferiore all’ambizioso obiettivo del management (240-250.000, rispetto a 122 nel 2022)”, ha aggiunto la banca.

– Sarah Maine

Le azioni Tesla sono scese di circa il 3% dopo la campanella mentre il produttore di auto elettriche ha tenuto il suo Investor Day 2023.

Durante l’evento, che è stato ospitato in Texas, il CEO Elon Musk ha svelato il “Master Plan 3”, che si è concentrato molto sull’energia sostenibile, ma ha condiviso pochi dettagli.

Sia gli investitori che gli analisti stanno guardando l’evento per ottenere informazioni su come l’azienda intende affrontare la crescente concorrenza.

– Samantha Sobin, Laura Kolodny

Le azioni della banca focalizzata sulla criptovaluta sono scese di oltre il 30% nel trading notturno dopo che ha presentato una richiesta per ritardare l’emissione di 10-K.

Silvergate Capital ha dichiarato mercoledì in una dichiarazione di avere una serie di inchieste e indagini in sospeso e ha bisogno di più tempo “per completare la valutazione della direzione sui controlli interni sulla rendicontazione finanziaria”.

Data questa recente serie di eventi, la società ha anche affermato nel deposito che potrebbe essere “meno che ben capitalizzata”.

Le azioni di Silvergate Capital sono state sotto pressione negli ultimi mesi mentre è alle prese con le conseguenze del crollo dell’exchange di criptovalute FTX.

Insieme a Salesforce, una serie di titoli tecnologici è passata al trading notturno dopo la pubblicazione degli utili.

Le azioni di Snowflake sono scese di oltre il 7% sulla base di indicazioni sui ricavi dei prodotti più leggere del previsto, sebbene siano state registrate sia al di sopra che al di sotto degli utili dello scorso trimestre, secondo Refinitiv.

Nel frattempo, le azioni Okta sono aumentate del 14% con una differenza su e giù. La società di gestione delle identità ha anche condiviso forti entrate e una guida EPS per il periodo in corso, incluso un profitto inaspettato.

Al di fuori della tecnologia, le azioni di American Eagle Outfitters sono balzate di quasi il 7% grazie ai solidi risultati trimestrali.

Leggi l’elenco completo delle azioni che si muovono dopo la campanella qui.

– Samantha Sobin

Le azioni di Salesforce sono aumentate di oltre il 15% nelle negoziazioni notturne dopo aver riportato risultati del quarto trimestre migliori del previsto e forti indicazioni per il prossimo anno.

La società di software cloud ha registrato un utile rettificato per azione di $ 1,68 su un fatturato di $ 8,38 miliardi. Gli analisti intervistati da Refinitiv hanno chiesto un EPS di $ 1,36 su un fatturato di $ 7,99 miliardi.

Salesforce ha anche affermato che sta espandendo il suo programma di riacquisto di azioni proprie a $ 20 miliardi.

– Samantha Sobin, Giordano Novet

I futures su azioni hanno aperto in rialzo mercoledì sera.

I contratti future legati al Dow Jones hanno guadagnato 148 punti, pari allo 0,45%. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono saliti dello 0,08% ciascuno.

– Samantha Sobin