Opinione: il calo delle azioni Intel dimostra che Wall Street deve ancora imparare la lezione sull’hype sull’intelligenza artificiale

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Il data center è il luogo in cui Nvidia Corp. NVDA,
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Pulito utilizzando processori di unità grafiche (GPU) progettati per applicazioni di addestramento e inferenza AI. Il business dei data center di Nvidia è cresciuto di quasi il 280% nel terzo trimestre fiscale, poiché continua a vedere una domanda continua per le sue unità di elaborazione grafica per accelerare le applicazioni AI.

L'azienda ha una pipeline di 2 miliardi di dollari per la sua linea di prodotti acceleratori, nome in codice Gaudi, un chip che dovrebbe competere con Nvidia, ha detto giovedì agli analisti Dave Zinsner, Chief Financial Officer di Intel. La prossima edizione, Gaudi 3, dovrebbe essere lanciata nel 2024, ma il CEO Pat Gelsinger non ha fornito dettagli sulla tempistica.

“Sebbene il data center abbia visto qualche spostamento nella quota di portafoglio tra CPU e acceleratori negli ultimi trimestri, ci aspettiamo che la crescita dei core di calcolo della CPU ritorni a tassi storici più normali e il nostro portafoglio discreto di acceleratori, con oltre 2 miliardi di dollari, è in cantiere , “per guadagnare terreno mentre ci muoviamo verso il 2024”, ha detto giovedì Zinsner.

Marbel Lopez, analista principale di Lopez Research, ha affermato di ritenere che la storia dell'intelligenza artificiale di Intel non inizierà prima del terzo trimestre. “L'euristica è la forza di Intel ed è lì che può vincere”, ha affermato. “È solo un gioco a lungo termine.”

Alcuni analisti sono più scettici. Jane Munster, socio amministratore di Deep Water Asset Management Ha detto alla CNBC dopo la chiamata di Intel che non pensa che Intel otterrà un grande impulso dall'intelligenza artificiale Cosa che spera. “Esistono modi migliori per sfruttare l’opportunità dell’intelligenza artificiale nel silicio”, ha affermato.

Lucas Kee, analista di Third Bridge, ha dichiarato in una nota ai clienti che ritiene che i nuovi prodotti Intel stiano uscendo a un ritmo più lento del previsto e che il software sia uno dei colli di bottiglia. Ha detto che gli investitori sono rimasti delusi perché la produzione ha rallentato più lentamente del previsto.

“Solleva anche una nuova domanda su dove risieda esattamente l'appetito degli operatori cloud per le alternative Nvidia al di fuori dei propri sviluppi di silicio personalizzati”, ha affermato Keh.

Oltre al data center, Intel ha anche un’opportunità nel settore dei PC, dove ritiene che i nuovi PC predisposti per l’intelligenza artificiale con chip Intel in grado di elaborare query AI sul dispositivo anziché nel cloud inizieranno a decollare a partire dal prossimo anno. Il secondo trimestre e continua fino alla seconda metà del 2024.

Ma la lezione qui è che gli investitori hanno esagerato un po’ con la storia dell’intelligenza artificiale di Intel, il che ci ricorda che c’è ancora molta speranza riguardo all’intelligenza artificiale, ma non tutte le aziende hanno ancora numeri concreti.

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